A EPR, uma das principais plataformas de infraestrutura rodoviária no Brasil, anunciou a conclusão de uma captação de R$ 5,5 bilhões em debêntures. Esta operação é a maior oferta do tipo registrada no mês, confirmando sua relevância no setor de infraestrutura. Sob a gestão da Equipav e da Perfin, a operação foi coordenada pelo BNDES e realizada através da subsidiária EPR Litoral Pioneiro, que administra importantes rodovias no estado do Paraná.
Detalhes da operação
Os recursos captados serão direcionados ao aprimoramento do Sistema Rodoviário BR-153/277/369 e trechos estaduais como PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855. O montante foi distribuído em seis séries de debêntures, com vencimentos programados para 25 anos.
Entre as condições acordadas, a primeira série terá uma remuneração equivalente ao IPCA + 8,81% ao ano, enquanto as demais oferecerão retorno de IPCA + 7,62% ao ano. Essa estrutura reflete um modelo financeiro adaptado às expectativas do mercado.
Investimentos estruturais e conexões estratégicas
A aplicação dos recursos corrobora com o compromisso da EPR em oferecer soluções que promovam melhorias na malha rodoviária e garantam uma maior eficiência no escoamento logístico. Os trechos contemplados abrangem corredores planejados que conectam o Paraná a outras regiões do Brasil, essenciais no transporte de bens e serviços.
O trabalho da EPR Litoral Pioneiro amplia a segurança e qualidade das estradas, contribui para dinamizar o comércio e fortalecer a economia. O Paraná, como um dos principais estados no agronegócio, demanda infraestrutura de transporte eficiente para atender ao mercado.
BNDES
A instituição tem promovido iniciativas que combinam capital privado e público para viabilizar projetos de longo prazo com alto retorno econômico e social.
E esta estratégia adotada pela EPR demonstra alinhamento com as políticas do BNDES voltadas para o fomento da infraestrutura e a integração logística em âmbito nacional.
[h2] Oportunidades no mercado de infraestrutura
O mercado de debêntures tem sido uma alternativa atrativa para financiar projetos no Brasil, oferecendo prazos e condições mais flexíveis para empresas do setor. A captação realizada pela EPR é mais uma evidência da capacidade do mercado brasileiro de atrair investidores em projetos de infraestrutura.
FAQ
1. Qual o objetivo da captação de R$ 5,5 bilhões pela EPR? Os recursos serão investidos na modernização e melhoria de importantes rodovias no Paraná, abrangendo trechos federais e estaduais estratégicos para o transporte logístico.
2. Quem coordena a operação de debêntures? O BNDES é responsável pela coordenação da oferta, reafirmando seu papel como parceiro em projetos de infraestrutura no Brasil.
3. Quais são os prazos e condições das debêntures? Os papéis estão divididos em seis séries, todas com vencimento em 25 anos. A primeira série terá taxa de IPCA + 8,81% ao ano, enquanto as demais oferecem IPCA + 7,62% ao ano.
4. Como a operação afeta a infraestrutura do Paraná? Os investimentos contribuirão para a melhoria da segurança e da eficiência nas rodovias, beneficiando diretamente o transporte de mercadorias e o trânsito de veículos no estado.
5. Quais trechos rodoviários serão contemplados com os recursos? A aplicação será voltada para o Sistema Rodoviário BR-153/277/369 e os trechos estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855.
